瑞银:升招商局港口(0144.HK)现在的价至14.6港元 评级买入

 海外免费网络加速梯子下载     |      2021-10-02 15:11

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  瑞银发外钻研通知,指以前数月维持对港口走业吞吐量、收好及集装箱苏醒的正面看法;并指招商局港口(0144.HK)原由具战略性港口位置,料属主要受惠者。该走料其今年撇除稀奇项现在纯利达50亿,相当于按年升10%,属历史次高,仅较2017年高位矮出约9%,瑞银认为尚未逆映于股价,现较2020岁首疫情前程度矮6%,并较2017年历史高位矮出约73%。

  通知料市场尚未确认公司吞吐量苏醒带来的湮没盈余上走,收好/集装箱营运改善及经营杠杆膨胀,以及片面港口盈余平常化,瑞银升其2021至2023年每股盈测介乎8%至9%,逆映疫情后盈余强劲逆弹及湮没催化剂;现在的价由13.6港元升7%至14.6港元,评级买入。

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  高盛:上调招商局港口(0144.HK)现在的价至15.2港元 评级“买入”

  高盛发外通知外示,招商局港口(0144.HK)往年纯利51.5亿港元,剔除一次性因素,中央盈余安详在41.6亿港元,相符预期;公司旗下港口营运营业盈余按年跌16%至46.7亿港元,主因未收到船公司款项而录拨备,而要地本地营业盈余跌9%,要地本地营业EBITDA亦由往年上半年按年跌25%,至往年下半年按年升26%。

  该走指,招商局港口派每股末期休0.51港元,每股全年派休0.69港元,十分于47%派休比率。全年资本支付57亿,欠债比率维持健康在25.4%,并维持销售非中央或效果较矮营业。

  该走指,招商局港口管理层料今年吞吐量添长为中单位数,且因货量强劲而有更笑不悦目展看,公司亦计划将约2%的关税转嫁船公司,及计划调升海外费用约3-4%。该走上调对招商局港口2021年至2023年每股盈余预期4%,现在的价由14港元升至15.2港元,评级“买入”。

(文章来源:格隆汇)